个人财务规划(PFP)项目
个人财务规划作为金融重点领域(PFP轨道)的一个轨道选项提供。, 或选修商业选修课(商业选修课衔接课程). 作为一名规划专业人士, 你将通过运用你对金融主题和概念的广泛理解来帮助个人和家庭实现他们的财务目标, 对财富管理和财务规划策略有深入的技术知识，并具有与客户沟通的意识, 包括建立关系, 在发现客户和提出规划建议的过程中积极倾听.
该计划的课程已获得注册财务规划师标准委员会的批准. 成功完成PFP课程后, 你将有资格参加国家CFP®认证考试. CFP®认证是一种专业标志，将帮助您在金融服务行业中脱颖而出.
选择财务重点领域的PFP课程的学生需要完成FNCE 2010财务分析基础, FNCE 3010公司财务和ACCT 3220公司财务报告1加上六个轨道课程(如下所列). 你不需要参加FNCE 4040衍生证券或4850商业高级金融研讨会.
- FNCE 3820 -个人财务规划和保险原则
- FNCE 3030 -投资和投资组合管理(所有金融专业学生必修)
- ACCT 3440 -个人所得税
- FNCE 3040 -退休计划
- FNCE 3060 -遗产规划
- FNCE 4840 -个人理财计划发展的顶点
您可以同时申报财务和PFP重点领域. 如果这是你的决定, 然后你将需要完成FNCE 4040衍生品证券和FNCE 4850, 商业高级金融研讨会.
没有申报FNCE重点领域的学生可以通过参加以下商业选修课程来完成课程.
- FNCE 3820 -个人财务规划和保险原则
- FNCE 2830 -个人投资管理
- ACCT 3440 -个人所得税
- FNCE 3040 -退休计划
- FNCE 3060 -遗产规划
- FNCE 4840 -个人理财计划发展的顶点
重点将放在指导上, 与国家合作的个人理财规划领域的实习和安置 & 本地财富管理公司及规划从业员.
毕业后
利兹商学院所有金融学本科学生都获得工商管理学士学位. 另外, 你的成绩单会显示你的专业是金融，还有一个个人财务规划的选择.
联系人:哈利Starn, MS, CFA, CFP®
哈利.starn@nhllivebetting.com
303-492-7658
个人财务规划证书
The 个人理财规划证书 是否适用于非个人财务规划专业的本科生. 该证书不允许参加CFP®考试, 然而，它的目的是区分学生寻求定位自己在金融服务行业的潜在职业机会，并获得个人技能的财务规划和财富管理.该证书由利兹商学院批准，并由注册办公室管理. 成功完成后，证书将邮寄到您的正式成绩单.
课程作业(12学分)
必修课程:
- FNCE 3820 -个人财务规划和保险原则
- FNCE 2830 -个人投资管理
从下列课程中选择两门
- ACCT 3440 -个人所得税
- FNCE 3040 -退休计划
- FNCE 3060 -遗产规划
学生必须保持2分.四门课程平均成绩达到7分或以上.
经验
除了这四门课程, 学生必须选择并完成相关的体验式学习活动. 预先批准的学习活动的例子包括在一家金融服务公司实习, FPA的虚拟实习项目, 或完成利兹自学SIE画布课程并通过SIE考试. 当另一种选择, 体验活动优先, 学生将需要获得证书课程的教务主任的预先批准.
个人反思和离职面谈
完成学业和经验要求后, 学生将在反思论文(2-3页)中记录他们的整体经历。, 哪一个满足既定的“反思信”指导方针. 这些论文将以及格/不及格的方式评分. 学生将与学院主任进行离职面谈.
申请入学
你可填妥本申请表“个人财务规划证书.一旦宣布，教务主任就会出面安排第一次会议. 如果您对证书有任何疑问, 那么请联系证书学院主任, 哈利Starn, at 哈利.starn@nhllivebetting.com.